Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing инвестира в различни класове активи, включително акции, облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и алтернативни инвестиции. Целевото разпределение на портфейла е 75% акции и 25% облигации, като в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV тези пропорции могат да бъдат променяни. По принцип портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, като борсовият компонент е ограничен до 85%. Компонентът акции се инвестира в световна селекция от акции, които могат да бъдат от всеки регион, сектор или тема.

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се управлява активно като следва комбиниран бенчмарк: 75% MSCI All Countries World Net Return Index- 12,5% JP Morgan EMU government bonds investment grade All Maturities Total Return Index - 12,5% iBoxx Euro Corporates - Total Return Index. (www.MSCI.com). Целта на фонда не е да копира референтните показатели на бенчмарка. Бенчмаркът се използва и за определяне на механизма за ограничаване на риска на фонда. Той ограничава степента, в която възвръщаемостта на фонда може да се отклонява от бенчмарка. Дългосрочната очаквана грешка от следване за този фонд е 2,5%.

На Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing е разрешено да използва ограничено количество деривативни инструменти. Това означава, че той може да използва деривати, за да подпомогне постигането на инвестиционните цели (например да увеличи или намали експозицията към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия) или да неутрализира чувствителността на портфейла към пазарни фактори (например чрез хеджиране на валутен риск).

Фондът преследва целите на отговорното инвестиране въз основа на дуалистичен подход: методология за негативен скрининг и методология за позитивен подбор. Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal- documents > Exclusion policies for Responsible Investing.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.